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四川龍蟒擁有54 萬噸硫酸法和6 萬噸氯化法鈦白粉產能

2017-07-22 20:30 最新新聞 25

亞洲鈦白龍掘起,產業鏈掌控力超出市場預期:公司擁有54 萬噸硫酸法和6 萬噸氯化法鈦白粉產能。受益于鈦白粉價格漲幅超預期以及公司子公司四川龍蟒報表合并,2017 年上半年預計公司歸屬上市公司股東凈利潤盈利13-14 億元,同比大增1728.2%-1868.8%。四川龍蟒原擁有70 萬噸鈦精礦產能,在收購瑞爾鑫公司后鈦精礦產能上升至85 萬噸左右,硫酸法的原料自給率接近60%,公司全產業鏈布局優勢突出。

全球經濟復蘇支持景氣度長期上行,供給側改革再助力: 經過2012-2015 年的底部洗牌,鈦白粉有效產能約305 萬噸,一年內無新增產能投放,行業供需格局反轉。需求方面,2017 年國內二三線城市房地產熱度不減,涂料、裝飾紙行業需求向好;海外經濟復蘇以及海外供應商產能退出將帶來明顯的邊際改善,鈦白粉價格持續上行,公司年內已經五次上調價格。國內環保等供給側改革政策高壓執行常規化,供給端持續收縮,支撐景氣度超預期上行。

工藝突破強化全球競爭力,占據產業鏈優勢有望打造鈦業巨子:公司在氯化法工藝上取得突破,打破國外廠家壟斷,預計氯化法產能三年內達到30 萬噸,并實現氯化法的全產業鏈配套。氯化法制備鈦白粉的工藝突破強化公司在傳統領域的全球競爭力。同時氯化法鈦白粉工藝可向金屬鈦領域延伸,具有明顯成本優勢。未來公司將以鈦白粉主業為依托,積極開發鈦、鋯、鈧等金屬新材料,完善公司產品結構,成長為全鈦產業鏈的全球龍頭企業。

盈利預測:預計2017-2019 年公司實現歸母凈利潤29.51/32.72/34.86億元,對應PE 為13/12/11 倍,給予“買入”評級。

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分類 : 龍蟒鈦業 鈦白粉 四川 亞洲 鈦精礦

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